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昊华能源2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 00:24    来源媒体:同花顺

昊华能源(601101)(601101)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司董事会根据中央和北京市“京津冀一体化”总体战略布局要求,加快推进京西煤矿退出工作,围绕保障首都能源供应安全和实现煤为核心、煤电平衡协同发展战略目标,不断加快推动昊华能源战略转移转型工作,有序开展各项投资和经营管理工作,围绕煤炭主业积极开展并购,努力拓展公司发展空间、壮大公司规模,提升企业发展质量。二、报告期内主要经营情况

重点工作

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规,和《公司章程》以及董事会各项议事准则等规定和要求,认真履行公司股东大会赋予的各项职责、依法依规、科学决策、规范运作,圆满完成了各项工作。

全年主要经营指标如下:

2019年,公司完成煤炭产量1,279万吨,销量1,460万吨;甲醇产量44.13万吨,销量44.65万吨;铁路发运量541.83万吨。实现营业收入553,255万元,同比减少4.78%;实现归属于上市公司股东的净利润为26,217万元,同比减少63.65%,截止2019年12月31日,公司总资产2,394,129万元,较2018年末增加33.18%。

2019年,公司继续以较高股息回报公司股东,向全体股东每10股派发了2018年度现金股利1.90元(含税),共计227,999,671.68元,股息率为3.09%。

1、发展战略

公司董事会围绕产业转移转型升级的战略要求,按照煤电协同发展的思路,对富煤地区及电厂周边的煤炭资源进行调研和论证,努力寻找新的项目,增强公司发展后劲。在煤炭资源开采、开发的基础上,积极延伸产业链,实现多种能源的清洁高效利用。

2019年9月,公司成功收购宁夏红墩子煤业有限公司60%股权,为公司布局第二个煤炭产业转移发展基地提供了基础和支撑。

公司结合自身实力和煤化工产品市场需求,积极开展国泰化工煤化产业链延伸的研究论证,明确产业延伸方向,取得了初步成果。

公司在聚焦主业的同时,努力寻求其它能源资源项目,致力于把公司打造成一次能源开发利用的综合能源经营实体,拓展公司发展空间、提升市场抗风险能力。公司密切跟踪油气项目、沿海LNG接收及储运项目、城市燃气管网建设运营等项目,积极开展进入新的能源领域的可行性研究和论证等工作。

2、安全管理

董事会始终把安全生产放在关系公司生死存亡的高度,严抓制度落实和风险防控,全力确保公司安全生产保持稳定,取得了全年无工亡、无重伤、无较大隐性事件三个“零”的优异绩效。

3、解决历史问题

2019年12月,公司通过自查发现,2015年收购京东方能源(000958)30%股权时,因京东方能源拥有资源配置量的问题,导致信息披露和财务处理存在问题。公司董事会发现问题后,本着对公司、对股东和投资者负责的态度,立即组织人员和专业机构,积极与相关方以及相关人员进行查证落实,了解有关情况,获取历史资料,研究解决办法。

4、法制建设

2019年,公司严格落实法治建设主体责任,履行推进法治建设第一责任人职责,公司董事长、总经理定期听取法治建设进展情况报告,总法律顾问经董事会聘任、向董事会负责,制订加强法治建设管理制度,提高防控重大法律风险的能力。

5、控股股东变更

2019年1月11日,公司原控股股东京煤集团将其所持公司全部股份共计747,564,711股(占公司全部股份的约62.30%),无偿划转给京能集团。京煤集团不再持有昊华能源股份,京能集团成为公司控股股东。

京能集团是集电力、煤炭、新能源等产业为一体的北京市属特大型能源集团,作为京能集团煤炭产业唯一开发主体,公司将依托京能集团的股东优势,逐步融合京能集团其它煤、化、油、气等能源资源项目,充分发挥产业链优势,带动公司不断发展壮大。

6、社会责任

2019年,公司董事会贯彻落实中央、北京市履行企业社会责任的相关要求,始终坚持以人为本、科学发展,在追求经济效益的同时,对利益相关者、社会和环境负责,实现企业发展与社会、环境的协调统一,积极践行企业社会责任,取得了丰硕成果。全年未发生安全事故和环保事故事件;继续结合矿山安全与技术需求,强化科技创新,科研成果十分显著;扶贫帮困、积极展开公益捐助,累计捐款捐物折合人民币399万元,为精准扶贫和地方发展贡献力量;坚持“绿色生态发展”,着力推动矿区厂区生态文明建设,在京西矿区地质环境综合治理和生态恢复,以及内蒙矿区绿化美化、节能减排等方面取得了优异成绩;不断提升员工收入、规划员工职业发展,释放了员工创造力、提升了公司凝聚力。

主要业务情况

1、持续强化安全管理,安全绩效取得优异成绩

公司上下始终将习近平总书记关于“发展决不能以牺牲人的生命为代价,这必须作为一条不可逾越的红线”的讲话精神,落实到安全生产和经营管理的全过程,全力践行“五精管理”,持续提升安全生产保障能力。

一是坚持安全生产过程控制制度化,严格落实以《安全生产责任制》为核心的各项安全生产管理制度,对重点管理制度的执行过程进行督查、检查,并持续改进。

二是严格落实安全风险预警制度,持续强化隐患排查治理工作。强化风险分析、过程中措施检查、变化后重新辨识、发现隐患随时消除。对于现场发现隐患坚决停止作业,进行处理,严肃追究造成隐患和治理不到位的责任,努力把风险控制在隐患之前、把隐患消灭在事故前面。

2、继续加强技术研发,以创新革新推动企业发展

2019年度,公司科技研发投入22,582万元,共筛选出技术创新项目29项,其中新项目10项,延续项目19项;全年公司共申请专利66项,其中发明专利6项,实用新型专利60项,全年公司技术创新、管理创新、小改小革、合理化建议立项1,369项,奖励378.09万元。

3、强力推进降本增效,提升经营管理效率和水平

2019年,公司着眼于长远发展,不断强化降本增效工作力度,制定降本增效工作目标,狠抓指标落实,持续深度挖潜,“降本降造,提质增效”工作取得一定实效。

一是公司按季组织经济活动分析会,对指标完成情况、预算完成情况进行深入细致分析,找出实际与预算差异的原因、以及存在的问题,制定有针对性的措施,指导经营管理工作。

二是加强资金管理,对公司资本结构、资金需求和使用进行分析研究,积极开展外部融资、取得银行授信额度75.2亿元。2019年,公司加权平均资金利率较2018年下降了0.15个百分点,同口径比较,节约财务费用超过4,000万元。

三是充分利用国家减税降费政策,努力降低各种费用。公司及所属子公司积极与地方税务部门沟通,全年减少各项税费支出1.31亿元;东铜铁路委管费同比减少635万元,降幅25%。

四是充分发挥集中采购优势,降低物资采购成本。2019年各类物资采购价格同比2018年均有下浮,其中化工建材平均降幅5%,部分配件降幅10%,劳动防护用品平均降幅5%,其它材料平均降幅8%。

五是严格预算管理、控制投资规模。2019年公司继续强化投资计划管理,努力控制和压缩投资规模,严禁预算外投资,全年公司专项资金投资金额较预算平均降低了6%。

4、强化市场营销,提高企业营业收入

2019年,为了弥补京西矿区退出造成的不利影响,公司采取多种措施增收增利,一是加快释放内蒙矿区煤炭产能,2019年,内蒙矿区煤炭产、销量分别较2018年增长了42.71%和25.73%。二是积极适应市场变化,调整销售策略,为内蒙矿区大力开发直接用户和高端用户。2019年内蒙矿区直接用户已发展至32家,其中包括化工、冶金等高价位用户,直接用户销量已占到内蒙矿区煤炭销量的40%,平均售价也高于鄂尔多斯指数价格。三是全力保证煤质、优化结构、稳定售价。采取产、运、洗、销统一协调,将掘进煤与回采煤分运、分仓、分洗,进一步细分销售结构,保证整体售价,实现了结构创利。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

从宏观看,面对全球经济环境更加复杂多变,不稳定不确定因素明显增多的不利情况,2020年我国经济以“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”为主要工作。在“经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力”的大形势下,2020年春节前后的新冠疫情的爆发和扩散,以及国际能源价格近期的剧烈波动,对我国乃至全球经济发展造成的负面影响更不容小觑。

从能源行业看,在今后一段时期内,我国的能源消费总量仍将处于增长阶段,但增速会进一步放缓。同时,推动能源产业向清洁低碳转型已成为世界各国能源发展的共同选择,十九大报告也将“加快构建清洁低碳、安全高效能源体系”列为党的施政目标,我国的能源结构势必将不断调整优化,能源转型乃大势所趋。

从煤炭产业看,尽管煤炭在我国能源消费比例已下降至58%,但无论是我国特殊的资源禀赋条件的特殊性、还是从确保国家能源安全的角度来看,煤炭作为我国主体能源的地位依然稳固。但受整体宏观形势以及下游行业增速放缓的影响,煤炭市场供需已由总体平衡向宽松方向转变,已逐渐呈现出整体弱势下行、局部有所波动的特征。

从昊华能源自身发展看,随着京西煤矿全部退出,昊华能源产业核心由京西将全部转移至京外;公司整体规模较小、业务较为单一、抗市场风险能力较弱、管理和技术人才短缺、体制机制还不够健全完善等短板也亟待补强;作为京能集团旗下专业煤化板块,为实现2025年公司原煤产能3,000万吨、构建以煤炭为核心,煤电、油气、煤化工协同发展,实现能源清洁高效利用的卓越上市公司的战略目标,加快煤炭产业的转移转型、加大煤电协同、加速煤化产业链延伸、着手开发新的能源资源等工作仍然非常艰巨。2020年以来,新冠疫情的爆发和蔓延对公司生产经营造成了重大影响,完成全年计划面临着巨大的困难和挑战。

(二)公司发展战略

公司将按照煤炭板块的战略布局,构建以煤炭为核心,煤电、煤化、油气、煤化工协同发展,实现能源清洁高效利用。重点聚焦煤炭生产开发业务,推进新建与并购“双轮驱动”产业扩张模式,努力扩大总产能,促进煤电一体化,加强与煤电业务的协同发展。坚持高质量发展路线,努力实现多种能源清洁高效利用。

(三)经营计划

工作思路

2020年将是充满挑战的一年,面对复杂形势,公司董事会将围绕公司发展战略总体目标,聚焦煤炭核心业务,全面强化战略管控,继续推动“双轮驱动”,持续深化国企改革,不断提高公司发展质量和水平。

具体工作思路是:全面加强党的领导,通过继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续巩固和发扬教育成果,进一步促进董事会工作、党建工作与经营工作的相互配合融合,形成联动互补效应;保证党组织充分发挥引领、聚力、保障作用,进一步提升企业最根本核心竞争力。以“坚守初心、共克时艰”为主基调,积极应对复杂的发展环境,做优、做强、做大主业,全面提升公司综合实力:全面深化国企改革,完善体制机制建设;聚焦主业,持续推进协调发展,加快重点项目建设和新项目开发;加强人才队伍建设,为公司发展提供有力保障;全面推进“五精”管理,持续提升公司经营管理水平;积极稳妥解决历史问题,全力维护公司及股东和投资者权益。积极应对新冠疫情,将疫情防控工作常态化,确保生产经营稳定。

经营目标

实现煤炭产量1,300万吨,销量1,380万吨;实现甲醇产量41万吨,销量42万吨;实现铁路发运量600万吨;实现营业收入55.99亿元,营业成本22亿元。煤矿不发生重伤及以上事故;其他单位不出现轻伤及以上事故;不发生环境污染事件、事故。

重点工作

1、持续推进法人治理结构改革、提升公司科学决策效率和水平

一是继续加强董事会自身建设,不断提高外部董事在董事会中的比例,充分发挥独立董事和董事会下属各专业委员会的作用,不断提升科学决策和规范治理水平。

二是将继续健全和完善分级授权机制,合理界定公司党委、董事会、监事会和经理层的职权职责,充分发挥各自作用,努力形成权责明确、各司其职、协调运转的良好局面。

三是持续深入推进昊华能源混改的研究和实施,不断健全完善公司治理结构和经营机制,努力提升公司创新能力和市场竞争力。在公司层面,继续推进股权激励、管理层持股、职业经理人等混改工作的研究,完善和细化混改工作方案,并择机实施;在子公司层面,鼓励和指导各子公司对标混改政策要求,进行改进和调整。对于符合实施股权激励、员工持股计划条件的子公司,加大政策扶持力度,成熟一个、实施一个。

2、优化战略布局,提升公司可持续发展能力

继续聚焦主业,力争到2025年实现原煤产能3,000万吨的战略规划,寻求新的能源资源项目,开发新的产业基地,促进煤电化产业的一体化协同发展,为产能扩张和规模效益提升打下坚实基础。

一是红墩子煤矿项目要抓紧初步设计的优化,复工后要加快施工进度,力争尽早建成投产,为公司产能和效益及早接续作出贡献。

二是煤化产业面对市场价格持续低迷的不利环境,要不断优化现有工艺技术、努力降低生产成本;同时继续推进煤化工产业延伸的研究和落实,力争在煤炭清洁高效利用上取得新的成果,提高煤化产品附加值、提升市场竞争力。

三是进一步挖掘内蒙鄂尔多斯煤化运产业基地内部优势,坚持以市场为导向、满足客户需求为根本,强化市场销售在全产业链中的核心地位和作用,逐步整合现有煤炭生产、洗选、销售、运输等资源,形成以销定产、以产促销的良好态势,充分发挥内蒙矿区产业协同保障的最大效能,为公司创造更大效益。

四是继续加强内蒙、宁夏地区及集团电厂周边优质煤矿项目和一体化项目的跟踪研究工作。项目开发过程中,注重发挥煤电一体、煤化一体的产业协同优势,努力开辟新的能源产业基地,以实现战略发展的新突破,不断提升公司综合实力。

五是继续加强油气等新能源项目的跟踪调研,力争拓展业务范围,为公司进军新的能源领域做好前期论证等基础性工作。

3、积极解决历史问题,全力维护公司及股东利益

公司董事会将继续深入展开对2015年收购京东方能源股权问题的查证工作,进一步补充和完善相关资料和证据;以此为基础,加快完善并实施相关追偿方案,以积极的行动、采取各种必要措施,努力追索相关损失,全力维护公司、全体股东及广大投资者的合法权益。

4、牢固树立上市公司意识,提升规范化治理水平

公司董事会将抓住新《证券法》实施的有利时机,加强全公司证券法律法规的学习和培训,努力将依法合规经营的上市公司意识,贯彻于公司战略推进、经营管理的各个环节,让全员牢固树立起上市公司的“底线思维”与“红线意识”,全面提升公司规范运营水平。

5、适应管理转型要求,持续深化机构改革

为适应公司的整体战略定位需要、顺利实现中长期战略发展目标,公司本部各部室急需实现从业务型部室向管理型部室的职能转变。董事会将以适应公司战略发展需要、不断提升经营管理水平和管理效能为目标,持续深入推进公司本部改革,完善组织架构、明晰岗位职责、梳理业务流程,提高管理效率,切实保障公司各项战略和经营管理目标的实现。

6、加强人才队伍建设,持续深化薪酬体系改革

公司董事会将针对公司战略发展和经营管理过程中,存在的人才队伍结构性短缺问题,不断加大人才培养和引进力度,持续深化公司薪酬体制改革,在坚持薪酬分配效率优先、兼顾公平原则的同时,努力培育和搭建适合昊华能源发展的人才梯队。

一是重点选拔京西优秀的管理人员、技术人员和一线员工,充实到京外重点企业和项目,以提升京外企业和项目的经营管理能力、技术创新保障能力和一线队伍的操作水平。

二是加大公开选拔力度,不断将基层优秀员工培养和输送到公司本部,促进公司本部各岗位的人员交流和流动,使公司本部始终保持强大的管理、协调和执行力。

三是对于公司急需的,如煤化工、特殊工种等方面的专业人才,通过社会和学校公开招聘等方式择优录用,补足短板、夯实企业发展前行中的人才基础。

四是完善后备人才培养机制,做大人才储备。结合公司战略定位目标,不断调整改进后备人才培养和选拔机制,保持科学合理的公司人才梯队结构,在需要时能够及时为新项目、新单位提供符合岗位要求的管理、技术和技能人才。

五是薪酬制度进一步向核心岗位、关键岗位、技术骨干倾斜,逐步提高骨干岗位、核心岗位、技能操作岗位的薪酬水平。

六是强化考核力度,建立薪酬与业绩贡献相适应的考评机制,真正体现薪酬的效率与公平,从而激发广大员工的工作热情、释放员工创造力、增强企业凝聚力。

7、继续强化降本降造工作,为公司高质量发展提供坚实保障

一是面对市场变化和京西退出对公司发展的不利影响,要牢固树立集约节约意识,强化经营管理的日常监控分析,持续提升公司经营管理水平,促进公司更高质量发展。

二是严格预算,科学管控,进一步强化预算管理的科学性和严肃性,加强预算执行过程中的监督和考核,严禁预算外项目。

三是进一步拓展融资渠道,优化公司资本结构。充分挖掘公司内部资金潜力,把握货币政策进一步宽松的有利时机,积极采用多种融资方式,降低资金成本、优化资本结构。

四是继续强化降本降造,完善激励考核机制。根据公司“降本降造、提质增效”工作规划,加强公司整体成本费用管控和考核力度,努力降低各项费用支出,降低生产成本;继续优化红墩子项目初步设计,努力控制和压缩投资规模。

五是昊华精煤公司和西部能源公司要在确保安全生产持续稳定的基础上,持续推动煤矿综合管理水平的提升,紧抓市场有利时机,为公司发展创造更大价值,为公司转移转型升级提供良好的业绩支撑。

六是公司将继续严格落实各项新冠疫情防控制度和措施,将疫情防控常态化,有序推进复产复工,确保正常的生产经营秩序,不断强化生产销售管理,降低成本费用,努力克服疫情带来的不利影响。

8、积极履行社会责任,发挥国企表率和榜样作用

继续本着“积极履行社会责任,成为依法经营、诚实守信的表率,节约资源、保护环境的表率,以人为本、构建和谐企业的表率,努力成为国家经济的栋梁和全社会企业的榜样”的原则,加大安全投入、确保安全生产稳定;积极推动新时代绿色发展和生态文明建设,加大环保投入,全面落实节能减排和环境保护措施,为实现“绿水青山”作出积极贡献,实现公司绿色生态可持续发展;坚持依法合规诚信经营,不断完善公司治理结构;不断提高持续盈利能力和产品质量,为股东和社会创造更大价值;加强技术创新和科技进步工作,带动公司产业升级;维护员工权益,分享企业改革红利,提升员工幸福感和获得感;践行国企社会担当,积极参与社会公益事业和精准扶贫工作,为国家和地方社会和经济建设贡献力量。

(四)可能面对的风险

1、安全生产风险。多年来公司积累了丰富的煤炭安全生产管理经验,拥有完善的通风、防尘、排水和顶板压力监测监控系统,数字化、智能化矿山建设不断推进,以及安全生产管理水平和员工安全操作技能的不断提高,安全生产综合保障能力不断提升。尽管如此,作为煤炭和煤化工为主业的能源上市公司,因此安全风险高于其他一般行业,公司不能完全排除因发生重大安全事故而导致本公司正常生产经营活动受到不利影响的可能性。公司将继续坚持“安全第一、生产第二”的原则,保证安全投入足额到位,不断加强安全管理基础工作,不断提高员工培训的有效性和实用性,不断完善安全装备和安全设施,努力实现安全生产的可控可靠。

2、产品价格波动的风险。煤炭价格仍在较高水平波动;甲醇的市场价格波动较为频繁,波动幅度较大。若未来煤炭和甲醇市场价格发生较大幅度波动,会对公司收入和利润水平造成影响。公司将根据市场变化调整生产和销售策略,并严控成本费用,努力化解市场波动带来的风险。

3、巴彦淖井田开发建设具有不确定性。一是由于巴彦淖井田煤炭资源整合存在较大困难,可能会对巴彦淖井田整体开发利用的进度产生不利影响。二是由于公司目前实际拥有资源量占巴彦淖井田总资源量份额的变化,公司未来能否继续控制京东方能源,并主导巴彦淖井田开发建设仍有不确定性。

4、MCM(即原非洲煤业)战略转移期间的风险。MCM正处于战略调整和转移期,虽然通过收购在产煤矿,有利于MCM经营业绩,但受当地政策法律、公司资产处置、收购矿的经营情况等因素影响,MCM经营业绩仍具有较大的不确定性,进而影响公司业绩。同时MCM董事会虽然已批准了麦卡多项目开发新计划,但受当地政策及项目融资等问题的影响,项目开发仍具有不确定性。四、报告期内核心竞争力分析

一是企业文化优势。昊华能源经过多年的发展,以“反思文化”为引领,发挥资源、产品、市场、技术、管理、区位等优势,逐步打造出了具有昊华能源特色的核心竞争力的能力体系,并积极推进安全、绿色、转型、转移、升级,努力实现公司的集约化发展和内涵式增长。

二是产品环保特质优势。随着各项更加严格的环保法律法规的颁布实施,对煤炭环保使用、减少环境污染的要求越来越高。公司内蒙动力煤产品是低硫、低磷的环保煤种,有利于减少污染物的排放,有效减少对环境的污染。因此,公司动力煤品种有较为广阔的环保应用前景。公司一方面做好与老客户的沟通协调,客户需求始终保持稳定;另一方面保证煤炭产品质量,追求高端和高价位市场,以增加收入。内蒙高家梁煤矿不断改进洗选工艺,洗精煤率达到60%,产品竞争力更加突出。

三是技术优势。高家梁煤矿近水平、缓倾斜、倾斜煤层高产高效长壁综合机械化开采技术经过多年应用已经非常安全、成熟,并已经开始应用智能化开采技术,为内蒙矿区后续项目的建设、生产和经营提供了宝贵的实践经验。国泰化工积极发挥技术优势,作为国家级高新技术企业,享受国家税收等政策支持。

四是资源储备优势。截至报告期末,昊华能源拥有国内矿权4个(内蒙矿区2个、宁夏2个,不含京西矿区),储量合计约21.54亿吨;在南非,公司参股MCM已探明储量20亿吨、远景储量80亿吨,都是稀缺优质的煤炭资源(主要为主焦煤和极高发热量动力煤)。公司将继续积极推动优质煤炭资源的开发。

五是区域协同发展和产业格局优势。公司在鄂尔多斯境内目前已建成并投入运营了高家梁煤矿和红庆梁煤矿、东铜铁路专用线、国泰化工煤制甲醇等项目,公司内蒙矿区“煤―化―运”一体的产业布局和产业链初步形成,实现了稳定有序接替。今后,公司还将继续深入研究煤化工和其他产业延伸项目,以不断壮大企业规模、增强企业盈利能力,产业格局优势将逐步显现。

六是企业“瘦身”和政策支持效果明显。公司自2014年以来,在京西矿区稳步实施双压缩战略,开展瘦身工程,京西矿区在职员工已降至报告期末的3,491人,同时国家和北京市各项奖补政策的相继出台和落实,都对公司人员减少和人工成本的不断下降起到重要作用,公司将成为一家更加精干高效的大型能源企业。

七是股东优势。2019年,原控股股东京煤集团将所持有的747,564,711股股份全部无偿划转给京能集团,京能集团成为公司的控股股东。京能集团是集电力、煤炭、新能源等产业为一体的特大型能源集团,担负着确保首都能源供应安全的重任。公司作为京能集团主业之一的煤炭产业,未来将继续依托京能集团的股东优势,逐步融合京能集团其他煤、化、油、气等能源资源项目,充分发挥产业链优势,并在金融等其他领域开展更加广泛的合作,带动公司不断发展。

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