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昊华能源2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-24 17:51    来源:同花顺

昊华能源(601101)(601101)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年,公司受疫情影响复工推迟、煤炭和化工产品价格同比下降等因素影响,公司产销量同比有所下降,尤其是高价位京西无烟煤销售已大幅减少,对上半年经营业绩影响巨大。面对异常严峻复杂形势,公司坚决以“坚守初心、共克时艰”为主基调,内部持续深入推进降本降造工作,提升成本竞争力,加快推进红墩子煤矿项目的复工建设;对外继续强化市场开拓和项目调研,为昊华能源谋求新的发展。

1、公司上半年主要经营指标完成情况

(1)产销量完成情况

报告期内,公司共实现煤炭产量557.09万吨,较去年同期减少81.07万吨;完成煤炭销量618万吨,较上年同期减少85.33万吨。实现甲醇产量22.23万吨,较上年同期减少1.55万吨;完成甲醇销量21.59万吨,较去年同期减少2.17万吨。实现煤炭发运255万吨,较去年同期增加22.38万吨。

(2)主要财务指标完成情况

报告期内,公司实现营业收入20.47亿元,较去年同期减少6.75亿元;实现营业成本10.14亿元,较去年同期减少2.01亿元;实现净利润1.45亿元,较去年同期减少4.07亿元。

(3)发生较大变化的原因分析

报告期内,公司营业收入和利润等经营指标均出现较大幅度的下滑,公司盈利结构已发生较大变化,公司本部和各子公司在盈利能力上存在较大差异,主要表现为:京西矿区已全部停产,加之京西人员安置因素影响,母公司已由高盈利模式逐步变为亏损;内蒙矿区在产矿井近年来均连续盈利,成为公司盈利的主要来源,但无法弥补京西退出的不利影响;受能源价格持续低迷影响,甲醇价格同比下降近400元/吨,导致国泰化工亏损进一步增加。

2、董事会、股东大会会议和决议执行情况

(1)相关会议情况

报告期内,公司召开董事会会议和股东大会各2次,分别审议通过了22项和10项议案,包括更换董事和高管、申请授信额度、定期报告、差错更正、计提减值准备、关联交易、利润分配等事项。

(2)决议执行情况

报告期内,公司已完成2019年年度报告和2020年一季度报告的编制和披露工作,董事和高管更换已完成工商变更,根据公司资金需求向银行等金融机构申请了授信额度;已于7月底完成了2019年度利润分配等工作。

3、抓紧推进追偿工作,努力维护公司和投资者权益

2019年底,公司发现2015年京东方能源(000958)股权收购存在问题后,一方面积极向相关方和相关人员了解情况、搜集资料,努力还原历史情况,并于今年4月就上交所有关问询事项进行了公开回复;另一方面,就2015年京东方能源股权收购中多付款项问题,公司组织证券、法务、投资等专业人员,并聘请了相关中介机构,积极研讨追偿方案和方式,公司将竭尽全力进行追偿,维护公司和投资者权益。

4、继续狠抓重点工作

(1)安全环保继续保持平稳态势

报告期内,公司上下继续深入推进“五精管理”,不断强化安全生产“红线”意识和“底线”思维,克服疫情对复工复产的不利影响,强化复工复产前后的安全防控。结合“安全生产月”及“安全万里行”活动,对各厂矿单位开展了安全环保综合巡查,对专项治理项目和生产技术管理工作进行检查督查。

报告期内,公司本部及控股子公司未发生安全生产事故和安全环保事件,安全环保工作继续保持平稳。

(2)红墩子煤矿项目积极推进工程建设

红墩子煤业努力克服疫情带来的不利影响,积极推进工程建设工作。报告期内,项目完成投资1.23亿元,累计完成投资37.84亿元。

(3)降本降造工作扎实推进

公司按照“降本降造、提质增效”工作部署,严格预算控制与考核,强化成本费用管理,着力提升公司成本竞争力。报告期内,公司累计实现主营业务成本100,699万元,较去年同期减少了20,149万元,同比降低了16.67%。主要是受疫情影响,煤炭和甲醇产销量同比减少所致。同时,面对不利的外部环境,公司加大了降本降造的力度,尤其是各控股子公司通过优化生产工艺、强化物资回收复用和材料成本控制等方式,将成本费用控制向生产经营的更深层次持续推进,取得了良好效果。

(4)京西人员安置稳步进行

公司克服困难、践行企业责任,继续本着“安全、平稳、有序”的原则,妥善安置京西矿区员工,为首都的社会安定做出了积极的贡献。报告期内,公司共分流安置444人,其中:内部退养78人,终止、解除劳动合同222人,内部分流100人,其他44人;利用奖补资金10,820万元,其中:中央奖补资金2,600万元,地方奖补资金4,110万元,企业自筹资金4,110万元。

(5)激励与考核制度显现成效

公司加强建设基于岗位和能力为导向的薪酬体系,以及基于业绩和贡献为导向的薪酬考核体系,先后制定和实施了《员工薪酬管理办法》、《公司本部员工绩效考评管理办法(试行)》、《关于专业技术(技能)人才培养激励的指导意见》等制度,既体现了薪酬的公平与效率原则,又发挥了薪酬的激励先进、淘汰落后的积极作用,大大增强了员工工作的主动性、积极性和创造性,也为公司吸引和培养人才创造了良好条件。

(6)战略转移转型持续推进

公司按照“煤为核心、煤电平衡、协同发展”的战略发展思路,聚焦陕、蒙、宁等煤炭资源富集区,综合考虑煤电一体、煤化一体的产业协同发展等因素,加强新项目的考察调研,努力拓展公司发展空间。

(7)智能化矿山建设稳步推进

报告期内,公司完成科技投入9,440.06万元,占营业收入比重达4.61%,在科技创新领域的先行先试已经初见成效。高家梁煤矿继续发挥其高产高效矿井的引领和示范作用,完成了智能综采工作面的建设并投入生产,为今后在公司其他各矿推广和应用智能化开采技术、不断提升效率,开创了新的发展路径、积累了宝贵经验。高家梁煤矿40101智能综采工作面自今年4月开始试生产以来,共生产原煤69.56万吨。

公司今后将继续发挥首都国企与行业内科研院校的产研结合优势,与行业内拥有先进技术的企业和科研院校展开合作,为公司科技创新和不断发展探索新的路径。二、可能面对的风险

1、安全生产风险。多年来公司积累了丰富的煤炭安全生产管理经验,拥有完善的通风、防尘、排水和顶板压力监测监控系统,数字化、智能化矿山建设不断推进,以及安全生产管理水平和员工安全操作技能的不断提高,安全生产综合保障能力不断提升。尽管如此,作为煤炭和煤化工为主业的能源上市公司,因此安全风险高于其他一般行业,公司不能完全排除因发生重大安全事故而导致本公司正常生产经营活动受到不利影响的可能性。公司将继续坚持“安全第一、生产第二”的原则,保证安全投入足额到位,不断加强安全管理基础工作,不断提高员工培训的有效性和实用性,不断完善安全装备和安全设施,努力实现安全生产的可控可靠。

2、产品价格波动的风险。煤炭价格仍在较高水平波动;甲醇的市场价格波动较为频繁,波动幅度较大。若未来煤炭和甲醇市场价格发生较大幅度波动,会对公司收入和利润水平造成影响。公司将根据市场变化调整生产和销售策略,并严控成本费用,努力化解市场波动带来的风险。

3、巴彦淖井田开发建设具有不确定性。一是由于巴彦淖井田煤炭资源整合存在较大困难,可能会对巴彦淖井田整体开发利用的进度产生不利影响。二是由于公司目前实际拥有资源量占巴彦淖井田总资源量份额的变化,公司未来能否继续控制京东方能源,并主导巴彦淖井田开发建设仍有不确定性。

4、追偿2015年收购京东方能源股权多付款项不确定性的风险。公司本着保护上市公司和股东利益的原则,正在积极研究追偿2015年京东方能源股权收购时多付款项及相关资金成本方案和方式,努力追偿多付款项,能否成功追偿及追偿金额仍具有较大的不确定性。

5、西部能源红庆梁煤矿尚未取得采矿权证;红墩子煤业红一、红二煤矿已于宁夏自治区自然资源厅签订了《采矿权转让协议》,缴纳了首期矿业权出让收益,但尚未取得采矿权证。

6、MCM(即原非洲煤业)战略转移期间的风险。MCM正处于战略调整和转移期,虽然通过收购在产煤矿,有利于MCM经营业绩,但受当地政策法律、公司资产处置、收购矿的经营情况等因素影响,MCM经营业绩仍具有较大的不确定性,进而影响公司业绩。同时MCM董事会虽然已批准了麦卡多项目开发新计划,但受当地政策及项目融资等问题的影响,项目开发仍具有不确定性。三、报告期内核心竞争力分析

一是企业文化优势。昊华能源经过多年的发展,以“反思文化”为引领,发挥资源、产品、市场、技术、管理、区位等优势,逐步打造出了具有昊华能源特色的核心竞争力的能力体系,并积极推进安全、绿色、转型、转移、升级,努力实现公司的集约化发展和内涵式增长。

二是产品环保特质优势。随着各项更加严格的环保法律法规的颁布实施,对煤炭环保使用、减少环境污染的要求越来越高。公司内蒙动力煤产品是低硫、低磷的环保煤种,有利于减少污染

物的排放,有效减少对环境的污染。因此,公司动力煤品种有较为广阔的环保应用前景。公司一方面做好与老客户的沟通协调,客户需求始终保持稳定;另一方面保证煤炭产品质量,追求高端和高价位市场,以增加收入。内蒙矿区煤矿不断改进洗选工艺,洗精煤率达到60%,产品竞争力更加突出。

三是技术优势。高家梁煤矿近水平、缓倾斜、倾斜煤层高产高效长壁综合机械化开采技术经过多年应用已经非常安全、成熟,并已经开始应用智能化开采技术,为内蒙矿区后续项目的建设、生产和经营提供了宝贵的实践经验。国泰化工积极发挥技术优势,作为国家级高新技术企业,享受国家税收等政策支持。

四是资源储备优势。截至报告期末,昊华能源拥有煤炭储量超过20亿吨;在南非,公司参股MCM已探明储量20亿吨、远景储量80亿吨,都是稀缺优质的煤炭资源(主要为主焦煤和极高发热量动力煤)。公司将继续积极推动优质煤炭资源的开发。

五是区域协同发展和产业格局优势。公司在鄂尔多斯境内目前已建成并投入运营了高家梁煤矿和红庆梁煤矿、东铜铁路专用线、国泰化工煤制甲醇等项目,公司内蒙矿区“煤―化―运”一体的产业布局和产业链初步形成,实现了稳定有序接替。今后,公司还将继续深入研究煤化工和其他产业延伸项目,以不断壮大企业规模、增强企业盈利能力,产业格局优势将逐步显现。

六是股东优势。2019年,原控股股东京煤集团将所持有的747,564,711股股份全部无偿划转给京能集团,京能集团成为公司的控股股东。京能集团是集电力、煤炭、新能源等产业为一体的特大型能源集团,担负着确保首都能源供应安全的重任。公司作为京能集团主业之一的煤炭产业,未来将继续依托京能集团的股东优势不断发展壮大。